沱牌舍得：潜力堪比酒鬼酒，双品牌战略渐入佳境

发愣的猫

如果说我说出目前具备和酒鬼酒同样潜力的三线白酒，我首选沱牌舍得，因为它们有太多相似之处，反复研究后，前几天开始建仓，将其纳入长线投资组合。本人最看好三线白酒原因很简单：一线白酒茅台五粮液价值已被挖掘，只适合稳健投资；二线白酒汾酒古井贡复兴后利润爆发期已过，现价高不成低不就；三线白酒沱牌舍得和酒鬼酒具备复兴基因和小市值，有望迎来高增长，是长线投资最佳品种。沱牌舍得的投资亮点有以下几个方面：1、高端化品牌战略
“沱牌舍得”旧名“沱牌曲酒”，尽管只有两字之差，却标志着公司开始实行双品牌战略，向白酒高端化发展，毕竟曲酒总给人低端的印象，而舍得酒做为高端酒，无疑拥有更大的发展空间，而且对利润的贡献更大，从三季度综合毛利率达到50%以上可见一斑。公司三季报中公告全年业绩预增70%以上，原因是中高档产品销售增长所致。泸州老窖正是采取此种策略使利润实现爆发式增长，跃至行业顶尖行列。当然，沱牌的双品牌战略刚刚起步，距离成功还很遥远，需要长期跟踪，不过至少可以确定，认识到品牌的力量，沱牌这一步棋走的很好。
2、政府重点扶持
尽管没有五粮液、泸州老窖等名气大，但沱牌和它们却同属川酒六朵金花之一，公司是遂宁市白酒产业龙头，在遂宁市政府制定的白酒产业十二五规划中，沱牌做为当地仅有的规模化企业，当仁不让的成为首要扶持对象，政策的春风让沱牌的发展没有后顾之忧。
3、可预期的改制
改制是一直困扰沱牌发展的桎梏，酒鬼酒重组改制成功后已经焕发青春，而沱牌在这方面已经慢了半拍，不过沱牌集团副总经理蒲吉洲称：“沱牌所在的射洪县委、县政府计划以射洪县人民政府持有的四川沱牌集团有限公司部分股权进行招商，与愿意到射洪发展的投资方组建新的国有控股企业。”因此，尽管目前公司还没有和任何企业就招商引资事项达成协议，但是改制是可预期的，换个角度来说，这种改制预期反而提升了公司的估值中枢。
4、注重产品质量
质量是企业生存之本。沱牌公司深刻的意识到这一点，2010年，沱牌舍得最早提出、定义的“生态酿酒”，正式写入国家“十一五”规划教材《食品发酵设备与工艺》和《白酒工业术语》国家标准，沱牌舍得生态酿酒产品标准也双双上升为国家标准。国内首创的生态酿酒园得到国家政协主席贾庆林的高度评价。产品质量有保证，公司才有可能走的更远。
5、基酒有保障。
基酒储量是决定公司能否实现可持续发展的重要因素，所谓基酒，即未勾兑过的原浆酒，可以理解为基础酒，曾经辉煌的秦池正是因为基酒不够造假而一落千丈。据称，公司拥有基酒至少5万吨，因滞销保存下来的老酒，反而成为一笔巨大的财富。
    以上只是粗略谈了谈看好沱牌舍得的几点原因，投资需要长期跟踪，这仅仅是开始。今年70%以上增长，66亿市值，目前估值来看，比酒鬼酒更便宜。以公司目前的发展态势，达到古井贡酒的高度不是难事，那么，200亿市值不是梦想，需要的只是时间。
    我喜欢“舍得”两字，舍去短线的诱惑，得到长线的收益，希望可以实现。

走过路过

舍得酒不好喝呀

yuanwen2820

大家都注意，这个人抄袭的是我的朋友文章！抄袭别人的你好意思的吗？自己语言有障碍呐？你说你抄袭就抄袭吧，字体和颜Se一点也没变，合着你就是复制粘贴过来的昂？你手也有障碍，打字不好使是不？大家都去看看吧，这人抄袭的我朋友的文章。
原文在这http://blog.sina.com.cn/s/blog_5cd26c200102dvsk.html 其炜价值投资
.