土地周报 | 供求规模大幅回升,厦门、苏州、宁波迎新地王(03.25-03....

一粒沙

作者：克而瑞地产研究
2024年第13周
3 `% [3 e* j0 ~( E9 F. U, X3月25日-3月31日，本周土地市场供求规模双双低位回升，供应总建面545万平方米，成交总建面543万平方米，环比涨幅分别高达73%和342%，成交楼板价也回升至7536元/平方米。土地市场点状高热，厦门、苏州、宁波均有新地王产生，核心优质地块竞拍依然激烈，但整体热度并未回升，仍有近七成地块底价成交，三四线城市整体热度尤其低。
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供应：总建面环比上涨73%至545万平方米，二线城市供应发力。本周重点城市供应94宗，总建面545万平方米，环比上升73%，二线城市本周供应发力。具体来看，一线城市仅广州挂牌5宗地，总建面26.1万平方米，其中3宗为含宅用地，其他城市本周无挂牌；二线城市本周共挂牌344万平方米，占总供应建面的63%，成为供应主力，其中绝大部分供应来自成都，成都本周挂牌多达22宗地，金牛区、成华区等市区范围内均有宅地供应，此外杭州、南京、长沙、济南等省会城市均挂牌5-6宗地块，杭州的上城区、滨江区均有宅地挂牌；三四线城市挂牌地块37宗，商办用地占23宗，含宅地块主要分布于台州、金华和南通等地。
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0 `9 L3 `, j& i" s- G) v& i# r成交：核心城市土拍带动规模低位回升，环比涨幅高达342%。本周重点监测城市共成交经营性用地82宗，总成交建面543万平方米，环比大涨342%，总金额409.5亿元，环比涨幅更是高达745%，迎来春节后成交规模最高峰，平均成交楼板价升至7536元/平方米。一线城市本周成交北京2宗含宅地块，其他城市无成交；二线城市成交放量，本周共成交58宗地，总建面430万平方米，宁波一城占23宗，成交地块遍布市区和郊区范围，此外南宁成交2宗地块，总建面高达114万平方米，是本周成交建面最高的城市，此外石家庄、天津、青岛等地成交幅数较多；三四线城市本周成交22宗地，总建面89万平方米，其中半数为商办用地，含宅地块主要成交于徐州、启东、义乌等城市。
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% A9 X  F5 d/ P' G热度：平均溢价率10.1%，一二线城市优质地块热度高。本周重点城市的成交溢价率10.1%，一线和二线城市溢价率分别达到8.5%和11.6%，三四线城市则仅有2.5%，今年以来市场热度分化显著。北京昌平中关村纯宅地由石家庄创世纪以15%溢价率触顶竞得，是北京首例“带方案入市”项目，此类小规模、低难度地块持续吸引房企的积极参拍；此外厦门思明区地块、苏州双湖地块和宁波江北湾头地块均刷新城市最高楼板价，同日诞生三宗“地王”；而个别优质地块的高热度并不代表土地市场的整体回暖。流拍率方面，本周撤牌地块较多，整体流拍率达到14.6%，流拍、撤牌地块主要集中于福州、杭州、宁波等地。
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克而瑞周报回顾
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新房市场

青岛等20城政策优化，成交环比续增（03.18-03.24）

+ d/ Y' ^1 i. F8 x7 g杭州等9城政策松绑，成交环比回升（03.11-03.17）
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2 V- h6 L$ N6 Q( z6 W6 a: j广州等4城政策松绑，供求双双转跌（03.04-03.10）
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二手房市场
* D7 Z! _; G9 y8 F6 x' J14城成交环增7%再新高，深蓉等同比正增长（03.18-03.24）成交环增32%创年内新高，深杭等表现亮眼（03.11-03.17）
7 m, d1 Z- u+ y5 L+ c7 _# R  ^14城成交环降2%，京深转跌、杭佛低位回升（03.04-03.10）03

土地市场
供求规模再度走低，仅二线优质宅地溢价成交（03.18-03.24）地市行情持续分化，上海、苏州优质地块火爆成交（03.11-03.17）
) o; t$ o+ o6 j* K缺乏优质地块支撑，成交规模、热度大幅回落（03.04-03.10）
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