主题:遂宁炒股长期交流贴-时不时个人牛股介绍08.03(开闸第3股)

我刚回遂宁

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000998  隆平高科
现在价格20.38
上午20.3下面已经买入部分
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! j3 |, W9 v- g+ ~/ f逢跌潜伏等待庄家抬轿(20.2区域买就是)
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+ c7 {/ Q6 R1 _3 m买卖自己把握
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阿铁

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阿铁

我才开始看股市入门，嘎嘎！！

我刚回遂宁

0998
我上午11.02分最低 20.23成交了一部分

雪雪

我炒不来啊,,11
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炒股就是炒人

唐鲫柯德

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000998  收盘20.9
) g' `, l* ?4 S& S5 T  b4 `早上加舱成功
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公司报道：隆平高科(000998)中报净利润降三成反获机构青睐
    今日，隆平高科（000988）公布了2010年中报，上半年公司实现净利润2061.89万元，同比下降31.67%。另一方面，公司反而获得了众基金的大肆追捧，这究竟是何种原因？某券商分析师告诉《每日经济新闻》记者，表面业绩下降掩盖了其种子利润大幅增长，隆平高科这只沉睡的种业巨龙已经开始苏醒。
　　水稻主业利润同比增45%
　　今日隆平高科公布了种业股首份2010年中报，上半年公司实现营业收入5.94亿元，同比增长54.86%，归属于上市公司股东的净利润2061.89万元，同比31.67%，每股收益0.07元。扣除非经常性损益的净利润为2973.64万元，同比增长幅度高达1107.09%。
　　表面上看隆平高科今年中期业绩并不理想，尤其是在种子行业已经进入高景气的时候，0.07元的业绩确实难以启齿，然而事实真的是这样吗？《每日经济新闻》记者发现，其实隆平高科上半年业绩下降3成，主要为同期非主营业务基数较高，而公司主营种子在今年上半年却表现抢眼。
" I9 F$ ]& G! U6 m+ E9 B5 ^) x　　上半年公司营业利润同比持平，但去年同期营业利润主要来源于转让长沙嘉里有Se置业有限公司0.67156%的股权获得的投资收益2111.77万元和其他投资收益719.40万元，而本期投资收益为-911.76万元，营业利润主要来源于主营业务，其中公司核心业务杂交水稻种子实现营业收入24041.77万元，同比增长8.66%，实现杂交水稻种子主营业务利润8665.86万元，同比增长45.22%。杂交水稻种子产业的良好业绩成为报告期内的最大亮点。
　　除了自身杂交水稻业务上半年发力外，隆平高科今年收购的北京屯玉种业也为公司中期业绩添砖加瓦。上半年该子公司实现玉米种子营业收入16941.34万元，同比增长高达587.07%，此外控股子公司干辣椒及辣椒制品销售情况较去年有所好转，上半年实现营业收入13844.55万元，较同期增长也高达153.66%。
9 x2 C7 q9 S+ b0 q$ J/ h　　上述券商分析师认为，非核心业务逐渐剥离，同时引进种业的高端人才，种种迹象都表现出隆平高科做大做强种业的决心。而上半年尽管业绩下降3成，但是表面业绩下滑却掩饰了公司杂交水稻、玉米、干辣椒等主营业务均实现了乐观增长，因此隆平高科这只沉默许久种业巨龙已经逐渐苏醒。
　　二季度7家机构加仓
　　尽管中期业绩表面没有给投资者太多惊喜，但是隆平高科却受到了各大机构密切关注。《每日经济新闻》记者发现，上半年前往隆平高科实地调研的券商机构就高达30家以上，其中不乏博时、汇添富、易方达、华夏等知名基金公司。
　　某券商分析师告诉记者，在隆平高科宣布引进"种业巨子"刘石后，众券商及机构通过与公司深入交流，了解到公司在董事长伍跃时代领下，决心做大做强种业的核心战略在这几年没有丝毫改变，这种催人振奋的消息也成为这些机构中长期看好隆平高科最坚定筹码。
　　《每日经济新闻》记者发现，在隆平高科中报前十大流量股东中就有7家机构投资者，而且全是今年二季度首次进入。其中华商盛世中期持有608.74万股，仅次于大股东长沙新大新、及二股东湖南杂交水稻中心，位列第三大股东之列。
/ y$ I1 m6 u* H　　此外，在隆平高科公布中期业绩同时，还公告将以844万元收购隆平超级杂交稻工程研究中心有限公司45%股权，收购完成后该公司成为隆平高科全资子公司。隆平高科表示，该收购有利于对湖南隆平超级杂交稻工程研究中心有限公司的管理，促进公司科研体系建设，促进公司研发体系的独立和统。
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" P7 Y( M( W& i5 H* H0 u8 W【出处】每日经济新闻

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公司研究：隆平高科(000998):主业经营显现好转迹象
    2010年上半年营收增长54.86%,净利润下降31.67%
    公司2010年上半年实现营业收入5.94亿元,同比增长54.86%;实现营业利润3893万元,与上年基本持平;实现归属于母公司所有者净利润2062万元,同比下降31.67%,EPS0.07元,略低于我们预期。
* D9 X8 x2 U( M9 Q5 a+ Y$ t; e    营收增长源于北京屯玉合并报表,净利润下降则是投资收益减少所致
; [( m# P- M- N% p    年初公司入股北京屯玉,将北京屯玉合并报表后,2010H1公司玉米种子业务收入达到1.69亿元,同比增长587.07%,是公司营收增长的主要原因;由于2009H1公司投资收益高达3254万元(包括处臵嘉里有Se收益2112万元和二级市场投资收益560万元),而2010H1投资收益仅为-391万元,致使净利润出现大幅下滑。不过,2010H1扣除非经常性损益后净利润为2420万元,远高于去年同期-596万元的主业净利润贡献,表明公司在逐步剥离副业,将经营重心回归主业后,主业经营已出现明显好转迹象。
7 I9 M- q' y2 M0 R    北京屯玉整体毛利率不足18%,是上半年业绩低于我们预期的原因
    2010H1公司合并北京屯玉报表后杂交玉米种子收入1.69亿元,同比增长587.07%,但业务总体毛利率仅为18.60%。半年报披露公司原有玉米种子业务毛利率水平为38.4%,这表明北京屯玉毛利率不足18%,低于我们此前的预计值。不过同样代理浚单20的丰乐种业和万向德农毛利率能达到38%,因此我们预计随着公司对玉米种业的整合,毛利率水平将逐步恢复至市场平均水平。
    杂交稻种业务表现令人“眼前一亮”,整合按部进行
    2010H1公司稻种业务收入2.4亿元,同比增长8.66%,实现毛利8666万元,同比增长45.22%,毛利率36.05%,同比提高9个百分点。中国种子协会的数据显示,公司的Y两优1号和陆两优1号2010年价格涨幅低于其他优势品种。我们认为公司稻种业务毛利率提升主要得益于公司改善品种销售结构的战略部署,未来2-3年公司仍将致力于高毛利率品种推广,因此推广面积或难有提升,但业务毛利率将不断提高。
    维持公司“中性”评级
    由于北京屯玉综合毛利率水平低于我们预期,因此我们将公司10-12年EPS由上次的0.33元、0.47元和0.67元分别调低至0.27元、0.43元、0.63元,对应PE为74X,47X和32X,我们认为公司对稻种和玉米种子业务的整合效果仍需等待,且鉴于公司的高估值,维持“中性”评级。不过,半年报中公司主业振兴已初见端倪,种业龙头起飞指日可待。
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3 |/ j" {* p. O* Z$ z7 C【出处】浙商证券

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回复 8# 唐鲫柯德
# C/ ~8 I. Y* |! y. k, a
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1 i5 y$ S3 `' w    158  0523 0524  086 亚运股罢了

唐鲫柯德

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目前 000998  
2 u9 K$ g5 q8 q7 O& |1 t- ]最高价格21.89  
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