访谈|在车载显示赛道狂奔,天马不惧挑战

拓荒者

作者：汽车头条
; e; M! A0 o& Y9 R# {, Z5 E- \

) S% N2 S0 `- ^5 z0 i

* M+ ~, ~- Z* V5 I8 @6 I

3 h! Z7 V8 |3 e9 w* u4 s; t3 m- T被称为中国显示领域传统“巨头”的天马微电子，在埋头苦干中默默领跑了车载显示的核心赛道。
; Z- r4 Y" ^/ }" k* q' K
4月25日-5月4日，第十八届北京国际汽车展览会在中国国际展览中心举行。天马作为深耕车载显示领域近30年的企业，随着一众新车型的亮相在本次车展展露了实力。
6 D* k" P0 [  f( `+ D+ M) q4 w
& g4 c6 p2 L: j4 d( v3 @$ {4 Q+ F同期，天马全方位展示了车载创新产品及解决方案。并且，在“岂止领先，还更全面”为主题的系列交流活动中，天马中国车载业务总经理刘金权、市场部高级总监刘庆全分别就公司战略、车载技术及产品应用、市场趋势等方面，进行了面对面交流，共同探讨车载显示领域的未来发展前景。

车载显示作为汽车智能座舱最重要的交互界面，在近两年迎来了巨大的市场发展机会。而天马作为国内最早布局车载显示技术的企业之一，其经历了中国显示产业的崛起，同时也伴随了中国汽车工业的高速发展。随着中国成为新能源汽车产销第一大国，天马也在快速革新中，于车载显示领域市场占据了领跑地位。


# ]0 i( J5 ?  b2 t" s( s老牌显示企业的底色
  C( F9 R1 [, v& _) c
5 c1 V" t  i2 y4 R+ A& {+ u/ ]3 z作为老牌的资深巨头，天马微电子成立于1983年11月，1995年在深圳证券交易所上市，是一家在全球范围内提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持的创新型科技企业。

# ?. {1 g. l$ J# a6 G6 i% n成立后不到一年，天马建成投产了国内首条 TN-LCD 生产线；2003年，天马又建成投产了国内第一条 CSTN-LCD 生产线；到2010年，国内第一条4.5代AMOLED产线也是由天马率先试线。
) X7 z% F$ m+ v! g0 W
自2017年第四季度起，天马LTPS智能手机面板出货量已经连续六年保持全球第一，实现行业主流品牌客户LTPS手机全覆盖。车规显示出货量市占率也逐年提升，2020年开始登顶全球第一，并保持至今；2022年刚性AMOLED智能穿戴面板出货量达到全球第一。
9 x/ ]# @( D' G- G4 P
# ]4 I* ?% y& F# f- s9 Q
, `9 q+ ~! t$ ?* k0 r
. h, ^4 \  {2 s2 T到了近两年，各行各业的竞争进入白热化的“内卷”，面板市场也陷入跌跌涨涨，从业者几乎都倍感煎熬。包括天马在内的行业龙头企业，也经历了生产线焕新、扩产等变革。

不过，在挫折中寻找机遇，天马反而迎来了新的业务转机，将车载显示业务作为了核心战略方向，在全球竞争中代表中国企业拿下车规显示市场市占第一的桂冠。

5 t/ R( H5 v6 ^5 U8 B! V" }回顾去年以来的汽车市场，“降价”成为车企内卷的关键词。而车载显示作为智能座舱“人车交互”的重要接口，也成为各大整车厂角逐的焦点，进而又成为了显示企业争夺的新战场。
3 E7 @6 x) o) Q: r3 ]7 G2 v

7 v" j- ^% b: u% T天马打入车载显示的契机

1 G" {2 C( g! M0 L不同于燃油车时代发动机和变速箱的变革，新能源的差异化竞争主要聚焦在智能驾驶、智能座舱。

3 l6 e, e& [  |. [: H, {6 P, A9 U: ~0 V以大尺寸中控液晶屏逐步替代传统中控，全液晶仪表替代传统仪表，以及中控屏与仪表盘多联屏的方案陆续出现，让车载显示成为新型显示的一个巨大增量市场。

3 M1 j) X# ?4 E4 g# p& \

5 G6 D1 Q" D3 o4 g根据全球市场调研机构Omdia此前的研究，车载显示市场需求大增。随着汽车智能化、可视化成为发展趋势以及新能源汽车的快速普及，2028年全球车载显示屏需求量将达2.47亿片。

目前，车载显示参与者总体呈现中、日、韩资企业三足鼎立态势。韩国SDC、LGD，日本JDI，中国大陆天马、京东方、TCL华星，中国台湾友达、群创等主流面板厂均有布局。从竞争形势看，中国大陆天马、京东方等面板厂在车载显示市场已经逐步居于领先地位。
) Y* Z" l1 W$ q. q( K
* O' _# _: ^$ p从业务的划分看，手机显示、车载显示是天马的两大核心业务，同时，天马将IT显示作为快速增长的关键业务，将专业显示、横向细分市场、非显业务、生态拓展等作为增值业务。
/ o' D7 w0 y$ e9 W, L5 n
3 T! R3 w$ X# H# r! W8 t来自Omdia的数据显示，2023年，天马在车规显示全球市场市占第一，仪表显示细分全球市场市占第一，全球平均约每4辆车中就有1辆应用天马仪表显示产品，持续领跑车载显示领域的黄金赛道。

, w  P2 }: H% l  b# o2 D" y4 V4 b/ n

对于今年的增长目标，天马微电子中国车载业务总经理刘金权表示，天马车规级屏幕的出货量已持续多年第一了，今年预估会有持续的增长。“除了要做出货量行业第一，我们还希望持续保持、努力扩大领先优势。”基于这个前提，天马还计划在产品技术、服务能力等方面持续增强。
' \! j" ?7 v9 e; {6 a
刘金权则表示，目前天马的汽车电子业务还处于战略投入期，前期投入会比较大。但长期来看，其规模毛利水平会持续提升。去年车显整体营收约80亿元，随着汽车电子总成业务开始加速规模起量，后续公司车显业务营收将有望破百亿，实现更大的规模化增长，盈利能力也有望得到进一步提升。

9 b  ]/ i" w% N( [* A对于车载业务向好发展的强大信心，自然也与天马背后的产品和技术实力有关，毕竟天马有在车载显示领域近30年的技术深耕。
# i+ T: B$ |/ f7 i


% `+ V5 N1 Q8 p) o7 `1 q; G天马的前瞻技术实力

4 ~/ t. s7 r: U5 ?4 A" Q当下电动化和智能化的融合发展，催生了智慧车载显示的科技潮流。天马从90年代创新布局车载显示领域，到今天也迎来了时代的契机。
: c$ J! P- }: T3 m: W1 }* ]
6 @/ o. O: p$ N0 A& P8 W% c  U目前，天马在汽车仪表、中控、副驾娱乐、抬头显示、后视镜等多个车载显示细分应用领域均有所布局，产品已赋能全球百余家知名汽车品牌。
, ~! \% n5 ~# Y" n# n& a
5 q( R7 n% r5 @  O从2024北京国际车展可以看到，天马已经以多元化、创新性的车载显示技术与解决方案，在赋能一众汽车品牌。包括长城、长安、比亚迪、吉利、东风、北汽、广汽、小鹏、理想、大众、福特、本田等众多品牌系列车型，都搭载了天马屏。从传统的仪表、中控、抬头显示、后座娱乐，再到副驾、扶手、后视镜、吸顶显示等新型应用场景，全面展现了天马在车载细分应用、品牌覆盖等方面的全覆盖。
# a2 ~% D5 y$ u( @1 S$ B. c) A; w
0 W, N! V7 @% W3 h) O# X* u比如，雪佛兰探界者PLUS采用了天马11英寸液晶仪表和11.3英寸中控悬浮式双联屏，林肯航海家搭载了天马11.1英寸Mini LED控制屏，全新极氪001采用了天马HUD显示技术，全新别克GL8陆尊PHEV采用了天马15.6英寸吸顶屏和9.3英寸内后视镜显示屏，新款魏牌蓝山更是搭载了天马的12.3英寸仪表、15.6英寸中控、15.6英寸副驾以及HUD显示技术……
" s( ^* G: e/ ~2 W4 f  q

▲ 上：雪佛兰探界者plus、别克G18 中：新款魏牌蓝山、全新极氪001 下：林肯航海家
+ b+ I; {4 R" ?9 j新技术方面，天马最新开发的车载隐藏显示技术及搭载驾驶员监控系统的屏下摄像技术，通过实现隐藏显示、隐私保护、大屏显示、驾驶员行为监控、手势识别等功能，为驾驶安全和乘车乐趣带来更丰富的体验。同时，天马对于车载显示技术的新趋势也已提前布局，车载显示的发展方向将更趋向于更优质的显示效果、更精准的人机交互、更完整的功能集成，以及更美观的内饰融合。

比如，Micro-LED被广泛认为是下一代车载显示技术，在颜色、亮度、对比度、可靠性、功耗、寿命、响应速度等诸多方面均具备优势，拥有车载显示市场的庞大商机。本次北京车展，天马除了带来全球首款的9.38"透过率可调Micro-LED显示屏、8.75"超低反透明Micro-LED显示屏和1.63"超高PPI Micro-LED显示屏，还带来了8.07"高PPI透明异形Micro-LED显示屏。Micro-LED的透明度非常高，可以接近汽车挡风玻璃规格的需求，未来可以结合玻璃技术做一些开发和探索。


▲ 9.38"透过率可调Micro-LED显示

! N% U7 ~  q/ R) I$ f▲ 8.75"超低反透明Micro-LED显示

▲ 1.63"超高PPI Micro-LED显示
, o6 n! q' N6 x1 g1 R6 @
▲ 8.07"高PPI透明异形Micro-LED显示
柔性OLED显示具备更好的色彩对比、亮度等光学特性，且更能根据车内结构实现灵活贴合。天马本次展示的行业首款车规动态冷弯OLED显示，在满足车规的机械强度的同时具备20万次以上的动态弯折能力，可以根据用户的身高、观看习惯等进行弯曲调节，满足车内仪表、导航、副驾娱乐等需求。也可以在用户不需要时“隐藏”起来，与内饰融为一体，进一步降低功耗。

7 a( w2 s& |8 N# t  D6 a1 W% v
0 x4 L7 J# u0 }4 b▲ 车规动态冷弯OLED显示
2 e, ]8 O) g$ G. d- \  e本次展出的车载量子点Mini-LED显示技术，则有低功耗、高色域（NTSC≥110%）、优质显示画面对比度及友好的光晕设计，有效填补了车载量子点蓝光Mini LED国内商业化空白。此外。天马还带来了覆盖1.8寸-60寸全尺寸领域的全景屏技术，贴合智能座舱多种应用场景的全隐屏、灵弧屏和私享屏技术，针对不同场景，可以为客户打造充分适用的车载显示解决方案。


▲ 车规量子点Mini-LED显示
7 M6 v9 [2 S: F1 F8 U$ m0 z40~120Hz宽刷高色域车规显示，高刷新率能够让车内游戏画面更加丝滑，满足车内游戏场景的稳定性和流畅性要求。静态画面时，可切换到低刷模式，降低功耗；FHD高透低功耗模组车规显示，穿透率6.5%，同时融合独特的工艺与面板设计，将功耗有效控制在10W以下，进一步支持绿色低碳发展及满足车企对于低功耗的极致追求；12”无损2D/3D全液晶柱棱镜光场显示，通过自研全液晶3D棱镜与算法，实现无损2D/3D显示状态一键切换。在3D显示状态时，使用了高密度多视点光场渲染技术并引入人眼追踪功能，用户在移动的行车环境中使用也不易产生眩晕与疲劳感，获得更为舒适自然的观感体验感。
% G! d0 r! f9 w7 ^5 h
3 Q) D/ @* E: |9 z1 f
0 O* \  r  D) a% _竞争之下，天马不惧挑战

' A: t7 |7 Z1 b& L. O( o4 B' I众所周知，新能源汽车行业尤其内卷，卷价格、卷技术、卷配置，也卷营销。
4 ^& W  o% V) t* i( B( v. \9 e) s
对于这样的“卷”刘金权也承认，确实很卷。但就影响来看，“天马车载业务到今天的快速发展其实是几年前累积的一个结果，与今年一季度关系不大，车载业务是这样的。”
3 j9 V( n5 E/ M: l
刘金权还透露，今年第一季度，天马车载业务营收同比提升超40%，实现了非常大的增长，“今年我们对这块业务发展还是比较看好的”。
. ~( p* K, P3 x  M+ C& C
而对于价格战传导到上游的成本压力，刘金权则认为，创新不只是技术的创新，也包括降低成本的创新，这是很重要的一部分，“有一些项目确实迫于竞争的压力是会降很多，我们也是希望和车厂一起做降本的工作，引入一些新技术和新材料，包括引入国产化材料进行降本。”
6 |: |  W) h5 V2 Q% @* H2 ^; N6 X


- w' M- g" m2 z) _天马微电子市场部高级总监刘庆全也认为，面临降本或者竞争的压力，技术跟产品线的组合也非常重要。“单价降价我认为是一个行业的趋势，而平均单价是由产品结构、产品和技术组合造成的，实际是我们可以管理的。”

  k% O& c) f/ o+ o' Q6 H3 D: A+ m刘庆全还提到，在显示行业，有面板的大概有19家，但是做车载显示具备a-Si、LTPS、Mini-LED、OLED、Micro-LED全技术系列的，严格来说只有1-2家，天马便是其中之一。这是天马的优势。
9 ]$ c1 t  E' j" t
站在客户的角度，汽车与手机、IT不一样，其技术的应用场景非常多。”这也是为什么我们会开发多个技术平台和应用的原因，就是要避免竞争价格之下，天马手上只有一张牌这个问题。“
; a- p4 H6 M8 j) Y8 O5 O& ?
除此之外，车载显示行业还有将近5成的份额，来自大陆以外的供应商。在刘庆全看来，这也是天马未来争取的一个机会，因为具备成本和速度的优势。比如，过去整个显示面板的开发需要两年，未来可以缩短到一年。
2 a5 s$ w( m% D
目前，天马产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、芜湖、日本等地，并在德国、美国、日本、韩国、印度等国家以及中国香港地区设有全球营销网络和技术服务支持平台。天马车载客户基本实现国际主流客户和中国自主品牌（Top 10）全覆盖。

去年11月，天马刚刚度过四十周年生日。而面对全球汽车行业在新技术革命推动下加速转型的关键期，四十岁的天马也对自己有了更清晰的认知越，发展路线也越来越明确，即以市场和技术创新为驱动力，与全球汽车企业合作，共同成长、共建生态，攀上显示高峰。


$ ^8 q2 z6 E4 e' l. k/ {
* H/ {+ h6 w* ?$ J) b
  `: s, X7 L: a) B7 k% i0 B$ l

! G0 m1 x, ?$ A) \5 ~' t8 C

* b& h# B1 |  g

$ E" F1 J: E- f
( x6 L" @/ k: G* _& S


! t2 L. c) E+ w  h- _